많은분들이 기다리던 제일모직(구 삼성에버랜드)의 예비심사 통과 소식이 10/20 발표되었습니다
주변분들이 제일모직의 IPO에 관해 궁금한 점이 많으시던데요
10/31에 해당기업이 유가증권신고서를 제출하였기에 그것을 바탕으로 성공적인 제일모직 공모주청약에 관한 내용을 한번 짚고 넘어가도록 하겠습니다
 

[ 기업개요 ]

1. 발행주식수 : 125,000,000주

2. 주요사업내용
    ① 건설사업(매출비중 23.3%) : 건축, 토목, 소방, 조경공사 및 ESCO사업
    ② 급식/식자재유통사업(메출비중 31.7%%) : 삼성웰스토리_전문 급식 및 식자재유통사업
    ③ 레져사업(매출비중 7.7%) : 에버랜드, 캐리비안베이, 골프장등
    ④ 패션사업(매출비중 37.3%) : 의류제품 제조 및 판매, 모제품 가공 및 판매

3. 주요주주(공모후) : 이재용(23.24%), KCC(10.19%), 이부진(7.75%), 이서현(7.75%), 이건희(3.45%), 
                              삼성전기(3.7%), 삼성SDI(3.7%), 자사주(14.1%), 삼성물산(1.48%)

※ 2대주주 KCC: 2011년 주당 36,400원에 2,125만주 매입 (액면분할후 기준)

4. 실적 : [2013년] 매출액 4.41조 / 당기순이익 2,550억 [2014년반기] 매출액 2.39조 / 당기순이익 4,120억

 

[ IPO요약 ]

1. 수요예측일정 : 2014.12.3 ~ 4

2. 공모청약일정 : 2014.12.10 ~ 11

3. 공모희망가격 : 45,000원 ~ 53,000원

4. 공모주식수 : 2,875만주 (1조 2,900억 ~ 1조 5,200억)

※ 구주매출 : 삼성카드(624만주) + 삼성SDI (500만주) +  KCC(750만주) + 예상신주모집 : 1,000만주

5. 환불일 : 2014.12.15

6. 상장예정일 : 2014.12.19

7. 예상시가총액 : 135,000,000주 * 53,000원 = 7.16조

8. 주관증권사 : 대우증권(대표주관), 우리투자증권(공동주관), 씨티글로벌마켓증권, JP모간

9. 인수회사 : 삼성증권, 신한금융투자, 하나대투증권, KB투자증권

 

[ 청약전략 ]

1. 주간사 : 대우증권 청약자격 요약

   ☞ 일반청약자 배정물량 2,179,432주 / 최고청약한도 105,000주

구분	청약한도	자산 요건 기준 <3개월 평잔>	주식형 상품 요건 기준 <3개월 평잔>	증거금율
우대	200%	평잔 1억원 이상	평잔 5천만원 이상	50%
일반	100%	아래요건 중 한가지 충족하는 고객에 대하여 청약자격 부여 ① 직전 3개월 자산합계 평잔 3천만원 이상 고객 ② 100만원이상 6개월 이상 급여 이체한 고객 ③ CMS자동이체, 자동대체로 적립식 계좌에    월 100만원 이상 6개월 이상 입금한 고객 ④ 청약 직전월 당사 최초 신규고객 (고객단위)		50%
온라인 고객	30%	청약자격 기준없음 ※ 청약기준 충족 고객(일반그룹)의 30%까지만    청약신청 가능함		100%

 

※ 우대고객에게 청약한도의 200% 신청가능과, 일반투자자 배정물량의 30%를 우선배정하는 혜택부여

※ 청약자격 기준 미충족고객은 청약증거금으로 100%를 징수

☞ 전략 : 무조건 우대요건을 갖춰라. 만약 우대요건을 맞추기 어렵다면 과감히 대우증권 청약은 포기하라

2. 공동주간사 : 우리투자증권 청약자격 요약

 ☞ 일반청약자 배정물량 1,762,093주 / 최고청약한도 85,000주

   - 우대기준에 따라 최고청약한도의 2배, 1.5배, 1배, 0.5배로 청약진행

   - 제일모직의 경우 청약금액 자체가 크기때문에 고액의 자산가가 아닌경우 특별히 우대조건을 맞출 필요 X

 

3. 삼성증권 청약자격 요약

 ☞ 일반청약자 배정물량 1,391,126주 / 최고청약한도 60,000주

  - 온라인전용 청약자격 : 청약초일 전일(12/9)까지 계좌개설된 고객은 청약한도의 50% 한도로 청약가능

  - 일반 청약자격 : 자산합계 과거 3개월간 평잔 2천만원이상인 고객으로 청약한도의 100% 청약가능

  - 우대 청약자격 : 11월 자산 평잔 1억원 이상, 등은 청약한도의 200% 까지 청약가능

 

4. 기타 증권사

   - 신한금융투자 : 일반청약자 배정물량 139,113주 / 청약한도 13,000주 *위탁계좌 보유고객

   - 하나대투증권 : 일반청약자 배정물량 139,113주 / 청약한도 12,000주 *30% 우수고객 우대배정

   - kb투자증권 : 일반청약자 배정물량 139,113주 / 청약한도 13,000주 *30% 우수고객 우대배정

 

[ 주가분석 ]

1. 제일모직은 장기적으로 지주회사로 전환될 듯 (삼성SDS는 상속재원 마련 용도)

    ☞ 제일모직(19.3%) → 삼성생명(6.2%) → 삼성전자 
        : 위와같은 삼성전자의 지배구조를 확보하기위해 장기적으로 제일모직의 기업가치는 커질듯

※ 삼성SDS는 이건희회장의 삼성전자지분 3.38%(3.4조), 삼성생명지분 20.76%(2.6조) 상속세 마련

 

 

 

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