오늘 IPO주요일정에는  삼성SDS의 기관투자자 수요예측과 테고사이언스, 현대스팩, 교보스팩 일반청약자 공모청약이 있습니다.

 

삼성sDS의 기관수요예측 대상 물량은 총 공모물량의 60%로 365만9762주입니다. 금액으로는 6953억원입니다.

수요예측은 내일(30일)까지이며 , 기관배정물량 중 609,960주는 하이일드펀드에 우선배정됩니다. 하이일드 우선배정도 1159억원 정도 되겠습니다. 밴드가는 15만~19만원인데 대부분의 기관투자자가 20만원 이상 써내지 않을까 예상됩니다. 물론 예상보다 적은 공모규모로 인해 확약도 어느정도는 들어갈것으로 예상합니다.^^

 

 

테고사이언스 일반공모청약이 있습니다.. 일반투자자 배정물량 작아 배정은 얼마되지 않겠지만 무조건 청약 들어가야 하는 종목이 아닌가 싶습니다. 주관사는 우리투자증권입니다.  공모가 13,500원에 목표가는 2만원 중반대로 봤죠!! ㅎㅎ 상장초기에요...

 

어제 공모를 마감한 슈피겐코리아는 360.1대1을 기록했습니다. 숫자상으로는 적어보이지만.. 공모규모가 어느정도 되서 증거금이 1조8320억정도 몰렸습니다. 엄청나게 몰린거죠!!

 

청약자가 삼성증권 개인 최고한도인 18,500주를 청약했을 경우 2억5437만원의 증거금에 배정주식수는 51주 배정 받을 수 있게됩니다. 금액은 140만2500원입니다. 우대고객은 2배로 보시면 되겠네요.

 

 

큐브엔터가 우리스팩2호와 합병을 재추진합니다. 합병가액은 우리스팩2호 주당 2301원, 큐브엔터 7967원으로 합병비율은 1대 3.4624입니다. 큐브엔터는 우리스팩2호와 지난 5월 합병을 추진했으나 7월 자진 철회했었다.

 

 

영화배급사 뉴(NEW, 넥스트엔터테인먼트월드)가 코스닥 상장예비심사 청구를 또 다시 했습니다. 승인을 이미 받았는데 청구를 했죠!.

자세한 내용은 별도로 정리중입니다..  여기서는 간단하게만 코멘트할게요.

뉴는 이미 지난 9월말경 한국거래소로부터 승인을 받았습니다.  청구시보다는 밴드가가 많이 깎였죠.. 실적때문이라는 말들이 많았죠.

승인밴드가는 12,700원~16,300원, 공모예정주식수는 330만400주로  총 공모예정규모는 419억원~538억원 이었습니다.

 

그런데, 최근에 기사에서 접하셔서 알겠지만 중국 화책미디어 투자유치를 받았죠.. 투자조건은 신주발행 178만6035주로 총 535억원 규모입니다. 주당단가를 계산하면  3만원 정도 되겠네요.  IPO공모밴드 상단기준으로 조달하려고 했던 자금이 538억원입니다. 이미 원하는 자금은 조달한 셈이네요.  화책미디어는 뉴의 2대주주가 됩니다.

 

하지만, 여기에 그치지 않고 IPO 자금조달도 하려고 재청구합니다. " 한국거래소 코스닥 상장규정에 따르면 경영상 중대한 사실이 발생한 경우 거래소는 예비심사 결과에 대해 효력을 불인정 할 수 있다.." "해당법인은 재심사를 청구할 수 있다"

이런 경우가 없었던것 같아 어떻게 될지 궁금했는데.. 결국은 재청구했습니다.. 어떻게 보면 형식적인 절차 같습니다. 이미 승인을 내줬었고 발행사에 중대한 문제가 있는것이 아닌 투자유치이기 때문에 미승인 내줄 이유는 없다고 보여집니다.

 

이번 승인시 조건은 걸수 있겠네요.. 화책미디어가 보유한 지분을 일정기간 동안 보호예수 조건이 들어갈 수는 있겠습니다.

 

이번 청구는 밴드가는 승인밴드가인 12,700원~16,300원 동일하며 공모예정주식수는 213만3606주로 1차 청구시보다 116만6794주가 줄었습니다. 공모예정금액은 271억원~348억원입니다.  결국 348억원의 자금을 더 조달하겠다는 의지가 있는거네요.  이번 IPO자금과 화책미디어의 투자유치 금액을 더해보면 883억원의 자금을 조달하는 셈입니다.

 

1차 청구시 밴드가를 19000원~29000원으로 엄청 넓혀서 깜놀한적이 있었죠!.. 그때 상단이 2만9000원, 상단기준 공모예정금액이 957억원 이었습니다.  어느정도 원하는 자금을 조달하는것 같습니다..ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ;;

 

너무 길어졌네요.ㅎㅎ 나중에는 표로 정리를 좀 해봐야겠습니다.

 

케이비투자증권은 스팩을 또하나 만들었습니다.. 5호..  케이비제5호스팩은 최대주주가 조형인(50%) 입니다.. 개인이름이네요.. 슈퍼리치이신가~~  주당예정발행가는 2000원, 공모예정주식수 500만주입니다. 총 100억원 자금조달 예정

 

 

 

코멘트할게 많았는데.. 너무 길면 읽는게 지루해지니 이번은 여기서 줄이겠습니다.. 다시 돌아올게요!!